Global piyasalarda, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) beklentilerin bilakis getiri eğrisi gaye bandında değişikliğe gitmemesinin akabinde dalgalı bir seyir izlenirken, bugün Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bilgilerinin fiyatlamalara istikamet vermesi bekleniyor.
Fiyat baskılarının hafifleyeceğine dair oluşan optimist beklentiler, hisse piyasalarında risk iştahının canlı kalmasını sağlıyor. Kelam konusu beklentilerin devamı açısından bugün Euro Bölgesi ve ABD’de açıklanacak enflasyon bilgileri kritik ehemmiyet taşıyor.
Büyüme tarafında ise açıklanan makroekonomik bilgilerden karışık sinyaller gelmeye devam ederken, düşen güç fiyatlarının merkez bankalarının elini rahatlatması ile resesyon riskinin hafiflediği görüşleri giderek daha fazla lisana getiriliyor. Bu paralelde dün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) de global ekonomik büyüme varsayımını 2022 için yüzde 2,8’den yüzde 3’e yükseltti, 2023 için yüzde 2,5 olan beklentisini değiştirmedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin kelamla yönlendirmelerinde ise temkinli duruşun korunması dikkati çekerken, Richmond Fed Lideri Thomas Barkin yakın vakitte enflasyona karşı zafer ilan edilemeyeceğini, faiz artışlarının durdurulması için enflasyonun ikna edici bir formda gayeye dönmesi gerektiğini söyledi.
Goldman Sach’s’in payları yüzde 6,5 paha kaybetti
Öte yandan dün finansal sonuçlarını açıklayan Goldman Sachs’ın net karının 4. çeyrekte yüzde 69 azalarak son 10 yılın en sert düşüşünü kaydetmesinin akabinde bankanın payları yüzde 6,5 bedel kaybetti. Bu devirde Morgan Stanley’in net karının beklentilerin üzerinde gelmesi ile pay fiyatı yüzde 5,8 yükseldi. New York Fed imalat endeksi de ocakta eksi 32,9 ile Mayıs 2020’den bu yana en düşük düzeye geriledi.
Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,14 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 yükseldi. Dolar endeksi yüzde 0,4 artışla 102,8’e çıktı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,58’den düşüşe geçerek yüzde 3,48’in altına indi. ABD’nin endeks vadeli kontratları, ağır data akışının izleneceği yeni güne kararsız başladı.
Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi
Avrupa’da dün açıklanan bilgilere nazaran, Almanya’da enflasyon aralıkta yıllık yüzde 9,6 ile beklentiler paralelinde açıklanırken, ZEW ekonomik inanç endeksi ocakta 16,9 ile yaklaşık 1 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Bölgede resesyon riskinin önlenebileceğine dair açıklamalar da gelmeye devam ederken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz iktisadın resesyona girmeyeceğine inandığını söyledi.
Bu gelişmelerle Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) şubat ayındaki yarım puanlık artış sonrası faiz artırımlarını yavaşlatabileceği beklentisi güçlenirken, Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 yükselirken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi tarihi tepesine yakın düzeyden gelen satışlarla yüzde 0,12 paha kaybetti. Avro/dolar paritesi üst üste düşüşünü 4’üncü süreç gününe taşıyarak 1,0770 düzeyine geriledi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne alıcılı başladı.
Asya tarafında, bugün faiz kararını açıklayan BoJ, ultra gevşek para siyaseti ve getiri eğrisi gaye bandında değişikliğe gitmedi. Geçen ay, piyasa işleyişini güzelleştirmek için getiri eğrisi gaye bandını 25 baz puan genişleten bankanın, bu ay da tahvil faizlerinin daha geniş bir bantta dalgalanmasına müsaade vermesi bekleniyordu. Öte yandan banka, Mart 2023’te bitecek 2022 mali yılına ait enflasyon orta noktası varsayımını yüzde 2,9’dan yüzde 3’e yükseltti, büyüme beklentisini yüzde 2’den yüzde 1,9’a düşürdü.
Beklentilerin gerçekleşmemesi ile Japon yeni dolar karşısında süratle kıymet kaybetti. Dolar/yen paritesi yüzde 2,7 artışla 131,6’yı test ederken, Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi de üst hudut olarak belirlenen yüzde 0,5’i aştı.
BIST 100 endeksi, yüzde 2,06 kıymet kazandı
Asya borsalarında dalgalı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,6 geriledi.
Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü de yüzde 2,06 kıymet kazanarak 5.315,03 puandan tamamladı. Dolar/TL dün evvelki kapanış düzeyine nazaran yüzde 0,1 paha kaybederek 18,7683’ten kapanmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7850’den süreç görüyor.
Analistler, global hisse piyasalarında fiyat baskılarının hafiflemeye devam edeceğine dair iyimserliğe rağmen ekonomik görünüme ait daha fazla netliğe muhtaçlık duyulduğunu belirterek, bu durumun fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.
Davos Tepesi’nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu’nun yanı sıra Euro Bölgesi’nde TÜFE, ABD’de ÜFE, sanayi üretimi ve perakende satışlar bilgilerinin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5.500 düzeylerinin direnç, 5.200 puanın dayanak pozisyonunda bulunduğunu söz etti.
Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:
10.00 Türkiye, kasım ayı milletlerarası yatırım pozisyonu
10.00 İngiltere, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi
13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi
16.30 ABD, aralık ayı perakende satışlar
16.30 ABD, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi
17.15 ABD, aralık ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı
22.00 ABD, Fed’in Bej Kitap Raporu
